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电力设备及新能源行业周报：政策继续支持新能车和新型电力系统发展，板块底部应更乐观一些天天速读

发布时间： 2023-06-05 12:03:25 来源：华福证券

(资料图片仅供参考)

（以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报：政策继续支持新能车和新型电力系统发展，板块底部应更乐观一些》研报附件原文摘录）

新能源汽车和锂电板块核心观点： 5月交付数据表现持续超预期，车购税减免将获延续及优化，看好电动车中长期发展。 1）延续和优化电动车车购税减免政策，刺激电动车中长期消费； 2） 5月核心车企销量符合预期，预计批零差扩大为半年末冲量补库。
光伏板块核心观点：激烈竞争是光伏行业的常态，看好技术迭代不断带来新的投资机会，关注电池新技术量产进展。有效供给可能因为高纯石英砂紧缺而被限制，有效需求逐渐向新技术新产能集中，同时价格的下降会带来需求的爆发，且龙头企业的成本优势显著，因此无须对所谓的产能过剩过分担忧，应重点关注新技术进展，新技术量产快的企业能够在激烈的市场竞争中维持相对稳定的市场份额以及获得更高的超额收益。
风电板块核心观点：广东海风需求有望超预期，重视高景气度的海风产业链。 1）本周招投标数据更新：本周招标0.06GW，（预）中标1.92GW。 2） 5月招投标数据更新招标：总计1.48GW（-61%），（预）中标：总计9.63GW（+11%）。
储能板块核心观点：大储以价换量招投标数据持续高增，能源局发布蓝皮书加强储能布局。 5月国内中标储能总规模为3.68GW/9.25GWh，同比+325%/434%， 1-5月国内累计中标储能规模10.03GW/26.98GWh，同比+218%/238%。能源局发布新型电力系统发展蓝皮书，加强储能规模化布局应用体系建设，我国将以高比例新能源供给消纳体系建设作为新型电力系统发展的主线任务，关注国内大储建设周期及装机。
电力设备及工控板块核心观点：新型电力系统蓝皮书正式出台，关注新能源消纳三大路径、电网“新技术”环节、大储投资机会。我们认为电网有望通过配置能源传输路径，搭建能源互联网和完善电力市场机制适配新型电力系统，在此过程中建议关注“新技术”带来的投资机会！蓝皮书正式稿大方向下，我们仍建议关注电网适配新型电力系统的三条路径主线以及新技术的机会：
氢能板块核心观点：风光制氢协同发展获重大突破，“百千瓦级SOFC热电联供”研发项目启动。 1）风光制氢协同发展获重大突破，政策支持引领产业方向； 2）现代集团“ HTWO广州”基地竣工，最前沿燃料电池技术SOFC项目启动。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。

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